Сертифікат випускника професійних фінансових послуг
Fanshawe College
Ключова інформація
Розташування кампусу
London, Канада
Лінгвістика
Англійська
Формат навчання
Дистанційне навчання, На кампусі
Тривалість
1 рік
Форма навчання
Денне навчання, Заочне навчання
Вартість навчання
CAD 3 503 *
Кінець терміну надання заяв
інформація
Найраніша дата початку
інформація
* загальна плата за іноземних студентів за семестр; фактичні витрати ще встановлюються
Стипендії
Вивчіть можливості отримання стипендій, щоб допомогти фінансувати своє навчання
Введення
Програма «Професійні фінансові послуги» дасть вам навички, необхідні для безмежного успіху в кар’єрі. Цей однорічний сертифікат випускника призначений для випускників університетів та коледжів, які шукають кар’єру у сфері фінансових послуг. Ви дізнаєтесь про особистий фінансовий менеджмент, податкове та пенсійне планування, страхування, інвестиції та планування нерухомості. Ви також вивчите важливість навичок людей - критичних для роботи з клієнтами, оцінки їх потреб та надання фінансових порад. Доступний 100% онлайн або у традиційному форматі для класу з входом у вересні та січні.
Якщо ви замислюєтесь про те, щоб закінчити свій диплом в Інтернеті, ви можете оцінити свою готовність за допомогою www.amiready.ca, Індикатора готовності Інтернету Fanshawe, міри ступеня, до якої дистанційне навчання та / або навчання в середовищі, багатому технологіями, є найкращим підходом для ти. У нас також є зручний контрольний список, який допоможе вам стати дорогою до навчання в Інтернеті.
Кваліфіковані випускники можуть продовжувати набувати галузевих найменувань та/або ліцензій, включаючи позначення CFP® (Certified Financial Planner®), присуджене Радою зі стандартів фінансового планування. Затверджений ступінь є обов’язковою умовою сертифікації CFP® у 2022 році. Студенти також готові скласти іспити на канадські курси цінних паперів® та кваліфікаційну програму ліцензування життя як передумови для отримання ліцензії на цінні папери та страхування життя. Студенти також матимуть можливість пройти курс ліцензування взаємних фондів.
Інша інформація
- Очікується, що студенти, які перейдуть на рівень 1 професійних фінансових послуг у січні, перейдуть на рівень 2 програми влітку.
- Абітурієнти, які подають заявку на онлайн -версію програми, повинні обрати Campus Code LCL (LCL -London - Online).
- Заявники, що подають заявку на онлайн-версію програми, повинні забезпечити відповідну технологічну спроможність для завершення програми, включаючи доступ до комп'ютера, необхідне програмне забезпечення та доступ до Інтернету для кожного курсу програми.
- Студентам, які мають дипломи або ступені будь -якої дисципліни, пропонується подати заявку. Перед вступом не очікується комерційної чи фінансової освіти.
- Завершення зовнішніх іспитів, пов'язаних з отриманням ліцензії на страхування, цінні папери та фінансове планування, здійснюється на розсуд студентів і залежатиме від їх професійних цілей.
- Професійні фінансові послуги мають вищі, ніж звичайні, супутні витрати на матеріали, зовнішню реєстрацію та зовнішні іспити.
Результати навчання
Випускник надійно продемонстрував здатність:
- Оцініть канадську індустрію фінансових послуг, ефективність ринків капіталу, регуляторні питання та глобальну інтеграцію.
- Оцініть канадське статутне право, яке застосовується до формулювання стратегії фінансового планування.
- Аналізуйте інформацію про клієнтів для формулювання стратегій фінансового планування.
- Розробити бізнес -план фінансових послуг для побудови довгострокових відносин, підтримки ефективного спілкування з клієнтами та забезпечення точного управління обліком клієнтів.
- Проаналізуйте випадки відповідності, щоб узгодити поради та плани планувальника з прийнятими галузевими стандартами поведінки та практики, які відображають галузевий кодекс етики.
- Проаналізуйте кредитоспроможність клієнтів та виберіть кредитні інструменти для задоволення потреб клієнтів.
- Оцініть толерантність клієнта до ризику, чисту вартість та потенціал створення багатства, щоб обрати відповідні інвестиції, які, швидше за все, досягнуть цілей та завдань клієнта.
- Оцінюйте фінансові продукти та рекомендуйте стратегії розподілу активів у постійно мінливому економічному та політичному середовищі.
- Проаналізуйте потреби управління ризиками клієнта або бізнесу та рекомендуйте відповідні стратегії страхового продукту.
- Плануйте стратегії мінімізації податків для клієнтів.
- Оцініть нерухомість клієнта та потреби особистого догляду, щоб рекомендувати стратегії забезпечення ефективного розподілу нерухомості та безперервності догляду за особами.
- Створіть комплексний фінансовий план.
Курси
Рівень 1
Візьміть усі наступні обов'язкові курси:
- FINA-6012 Канадські цінні папери 1 4
- Професійне фінансове планування FINA-6026 4
- Планування страхування INSR-6001 4
- FINA-6010 Розвиток фінансового бізнесу 3
- Планування професійного виходу на пенсію FINA-6008 3
- Споживчий кредит FINA-6003 3
Рівень 2
Візьміть усі наступні обов'язкові курси:
Група 1
- FINA-6013 Канадські цінні папери 2 4
- ЗАКОНИ-6014 Право, етика та поведінка 3
- FINA-6009 Довіра та планування нерухомості 3
- Комплексне фінансове планування FINA-6027 4
- FINA-6005 Оподаткування та податкове планування 4
Група 2
Студенти будуть зараховані на один із наступних курсів:
- MGMT-3059 або INNV-6001
- Стратегічне залучення клієнтів MGMT-3059 4
- Інноваційні програми INNV-6001 4
Програма резиденції
Студенти повинні заповнити мінімум 11 кредитів за цією програмою в Fanshawe College щоб відповідати вимогам проживання та закінчити цю програму
Вимоги до прийому
Дво- або трирічний диплом коледжу або ступінь
(Примітка: мінімальний середній "C +" або 2,5 ГПа)
або
Прийнятне поєднання досвіду роботи з вищою освітою та після вищої освіти згідно з оцінкою Колегії
або
П’ять років досвіду роботи в галузі фінансових послуг, за оцінками Коледжу, рівнозначні
Примітка:
*Від абітурієнтів може знадобитися подати резюме та супровідний лист, що містить деталі досвіду роботи.
Англійська мова вимоги
Кандидати, чия рідна мова не є англійською, повинні продемонструвати знання англійської мови одним з наступних методів:
- Академічний потік 12-го класу або університетський потік англійської мови з середньої школи в Онтаріо, або еквівалент, залежно від вимог до програми
- Тест з англійської мови як іноземної (TOEFL) з мінімальним балом 88 за Інтернет-тест (iBT), з результатами тестування за останні два роки
- Міжнародна система тестування англійської мови (IELTS) Академічний тест із загальним балом 6,5 без балів менше 6,0 у будь -якому з чотирьох діапазонів з результатами тестування за останні два роки.
- Канадський тест з академічної англійської мови (CAEL) із загальною кількістю балів 70 з не менше 60 у будь-якому з чотирьох діапазонів, з результатами тестування протягом останніх двох років
- Тест Пірсона з англійської академії (PTE) з мінімальним рахунком 59 з результатами тестування протягом останніх двох років
- Кембриджський тест з англійської мови (FCE / CAE / CPE) з загальною кількістю балів на англійській мові Cambridge 176 з мовним навичкам менше 169, з результатами тестування протягом останніх двох років
- Оцінка англійської мови (ELE) у Fanshawe College з мінімальною кількістю балів 75% у всіх розділах тесту, з результатами тестування протягом останніх двох років
- Студенти Fanshawe College ESL4 / GAP5: Мінімальна ступінь 80% в ESL4 / GAP5 9-го рівня або 75% в ESL4 / GAP5-рівне 10
Рекомендована академічна підготовка
Настійно рекомендується, щоб студенти були досвідченими в наступних областях перед вступом у програму:
- Математика
- Ділове спілкування
- Комп'ютерні програми, зокрема Microsoft Word, Excel і PowerPoint
Розширений стан
Кандидати можуть подавати заявки на підвищення кваліфікації на основі попереднього академічного досягнення в іншій установі та / або попереднього оцінювання та розпізнавання навчання (PLAR). Довготривалий статус дозволяє претенденту на прямий вхід на другий або вищий рівень програми.
Критерії вибору заявника
Якщо кількість претендентів, що відповідають критеріям, перевищує кількість вільних місць у програмі, критерії відбору заявників будуть:
- Перевага для постійних жителів Онтаріо
- Отримання заявки до 1 лютого (після цієї дати Fanshawe College розглядатиме заявників за принципом «хто прийде», доки програма не буде заповнена)
- Досягнення вимог до вступу
Карєрні можливості
Випускники професійних фінансових послуг готові увійти в сектор фінансових послуг у різних сферах, включаючи обслуговування клієнтів, банківську діяльність, управління майном, страхування життя, інвестиції та кредитне фінансове планування. Випускники підходять для різних посад молодшого та середнього рівня, включаючи торгового представника, керівника служби обслуговування клієнтів, керівника кол-центру, кредитного працівника, спеціаліста з іпотеки, банківського нагляду, страхового радника, інвестиційного радника, податкового радника, кредитного радника, фінансового планувальник, менеджер з багатства, пенсіонер, планувальник нерухомості та дилер цінних паперів.
Галерея
Прийом
Навчальний план
Курси
Рівень 1
Пройдіть усі наступні обов’язкові курси:
- FINA-6012 ---- Канадські цінні папери 1
- FINA-6026 ---- Професійне фінансове планування
- INSR-6001 ---- Планування страхування
- FINA-6010 ---- Розвиток фінансового бізнесу
- FINA-6008 ---- Професійне планування виходу на пенсію
- FINA-6003 ---- Споживчий кредит
Рівень 2
Пройдіть усі наступні обов’язкові курси:
1 група
- FINA-6013 ---- Канадські цінні папери 2
- ЗАКОНИ-6014 ---- Закон, етика та поведінка
- FINA-6009 ---- Трастове планування
- FINA-6027 ---- Комплексне фінансове планування
- FINA-6005 ---- Оподаткування та податкове планування
2 група
Студенти будуть зараховані на один із наступних курсів:
MGMT-3059 або INNV-6001
- MGMT-3059 ---- Стратегічне залучення клієнтів
- INNV-6001 ---- Інноваційні програми
Резиденція програми
Студенти повинні набрати щонайменше 11 кредитів за цією програмою в Fanshawe College , щоб відповідати вимогам програми проживання та закінчити цю програму
Результат програми
Випускник достовірно продемонстрував здатність:
- Оцініть індустрію фінансових послуг Канади, ефективність ринків капіталу, питання регулювання та глобальну інтеграцію.
- Оцініть канадське законодавче законодавство щодо його застосування до формулювання стратегії фінансового планування.
- Аналізуйте інформацію про клієнтів, щоб сформулювати стратегії фінансового планування.
- Розробіть бізнес-план фінансових послуг, щоб побудувати довгострокові відносини, підтримувати ефективне спілкування з клієнтами та забезпечити точне ведення записів клієнтів.
- Аналізуйте випадки відповідності, щоб узгодити поради та поведінку планувальника з прийнятими галузевими стандартами поведінки та практики, які відображають галузевий кодекс етики.
- Проаналізуйте кредитоспроможність клієнтів і виберіть інструменти позики відповідно до потреб клієнтів.
- Оцініть терпимість клієнта до ризику, чистий капітал і потенціал створення багатства, щоб вибрати відповідні інвестиції, які, швидше за все, допоможуть досягти цілей і завдань клієнта.
- Оцінювати фінансові продукти та рекомендувати стратегії розподілу активів у постійно мінливому економічному та політичному середовищі.
- Аналізуйте потреби клієнта або бізнесу в управлінні ризиками та рекомендуйте відповідні стратегії страхових продуктів.
- Плануйте стратегії мінімізації податків для клієнтів.
- Оцініть потреби клієнтів у майні та особистому догляді, щоб рекомендувати стратегії для забезпечення ефективного розподілу майна та безперервності особистого догляду.
- Створіть комплексний фінансовий план.
Карєрні можливості
Випускники програми професійних фінансових послуг Fanshawe готові вступити в сектор фінансових послуг у різних сферах, включаючи обслуговування клієнтів, банківську справу, управління капіталом, страхування життя, інвестиції та кредитне фінансове планування. Випускники самомотивовані та цілеспрямовані та підходять для різноманітних посад молодшого та середнього рівня, включаючи:
- торговий представник
- супервайзер по роботі з клієнтами
- супервайзер кол-центру
- кредитний спеціаліст
- фахівець з іпотеки
- банківський наглядач
- радник зі страхування
- інвестиційний радник
- податковий радник
- кредитний консультант
- фінансовий планувальник
- менеджер багатства
- планувальники пенсійного забезпечення
- планувальник нерухомості
- торговець цінними паперами
Ось кілька прикладів кар’єрних можливостей для випускників програми Fanshawe Professional Financial Services:
Співробітник клієнта
Допомагайте керувати портфелями та розвивати новий бізнес, взаємодіючи з приватними клієнтами, щоб пропонувати підтримку, розкривати можливості для бізнесу та завчасно покращувати клієнтський досвід.
Фінансовий радник
Надавайте індивідуальні фінансові консультації клієнтам, щоб допомогти їм прийняти важливі фінансові рішення.
Співробітник фінансового планування
Почніть свою кар'єру в секторі фінансових послуг, надаючи адміністративну підтримку спеціалістам з фінансового планування та їхнім клієнтам.
Фінансовий планувальник
Розробіть комплексні фінансові плани, щоб допомогти клієнтам досягти своїх довгострокових фінансових цілей.
English Language Requirements
Підтвердьте свій рівень володіння англійською мовою за допомогою Duolingo English Test! DET — це зручний, швидкий і доступний онлайн-тест з англійської мови, прийнятий понад 4000 університетами (як цей) у всьому світі.
Про Школу
Запитання
Подібні курси
Сертифікат випускника фінансового планування
- Fargo, США
Сертифікат з особистого фінансового планування
- Irvine, США
- USA Online, США
Сертифікат спеціаліста з планування
- Sydney, Австралія
- Moore Park, Австралія + 2 Більше